影片以日本民间传说“河童”为内核，讲述了一段令人毛骨悚然的家庭噩梦。单亲母亲美咲带着两个儿子来到偏远山村的老宅度假，试图逃离都市的喧嚣。然而，平静的湖面下暗藏杀机，小儿子悠斗不慎落水，被救起时已停止呼吸，却在母亲绝望的哭喊中突然咳水苏醒。自那以后，悠斗的行为变得古怪异常：他不再惧怕人类，却对生鱼和河鲜产生病态的渴望；他的体温偏低，瞳孔在暗处会微微反光；他甚至用听不懂的古老语言哼唱歌谣。母亲起初以为这是创伤后应激障碍，直到她发现悠斗的指甲间长出细密的鳞片，且每晚都会偷偷走向湖边，与水面下某个巨大的阴影低语。随着真相逐渐浮出水面，母亲被迫面对最可怕的假设——河童以孩童的躯体为巢，窃取了儿子的记忆与面容。真正的悠斗或许已经溺亡，而眼前的“儿子”，不过是一只要将全家拖入湖底深渊的怪物。电影以压抑的色调和潮湿的视听语言，营造出令人窒息的恐怖氛围，并在结尾留下一个充满绝望的开放式伏笔：当母亲撕开儿子的皮肤，里面露出的，究竟是异物，还是另一个她不愿承认的自我？