大学教授郑智友在偶然间结识了气质独特的模特尹智友，被她的美貌与神秘感深深吸引，遂邀请她担任自己的绘画模特，并带上女学生熙珍一同前往海边创作。然而，这场看似寻常的艺术之旅，却因三人之间复杂的情感暗流而变得暧昧难测。在海边，郑智友对尹智友的迷恋愈发强烈，但尹智友却与熙珍之间产生了超越师生与友谊的亲密接触。两个女人在欲望与羞耻中彼此试探、纠缠，一段隐秘的同性之爱悄然滋长。郑智友目睹一切，内心充满嫉妒与挫败，却也无法割舍对尹智友的执念。影片以细腻的镜头语言和克制的情感表达，探讨了爱情中的占有、动摇与自我认同。当羞耻感与真实渴望正面相撞，每个人都在难以启齿的关系中寻找出口，最终走向无法回头的边缘。