1912年，年轻的芥川龙之介以《大阪每日新闻》特派记者身份抵达上海，这座被称为“魔都”的城市正处在中西碰撞的激流中。他走过外滩的洋楼与码头，钻进逼仄的弄堂和茶馆，与报人、商人、苦力、歌女乃至革命者擦肩而过。租界里的霓虹灯火与贫民窟的阴暗潮湿形成刺目对照，西装革履与长衫布履同在一条街上奔忙。芥川的眼中，上海既是光怪陆离的万国博览，也是混沌未醒的东方睡狮。他试图用笔记录下这里的喧哗与骚动，却在每一次对话和凝视中，发现自己不过是个无法融入的旁观者。影片以细腻的影像还原百年前的街景，透过芥川的日记与信函，将这位文学巨匠在异乡的孤独、幻灭与顿悟娓娓道来。当汽笛响起、黄浦江潮水涨落，他终于明白：异乡人的身份，让他看清了这座城市，也看清了自己。